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Vale vai emitir bônus com vencimento em 2022

Por Ana Luísa Westphalen | Valor

SÃO PAULO – A Vale comunicou hoje que pretende emitir, por meio de sua subsidiária Vale Overseas, bônus com vencimento em 2022. O montante envolvido na operação não foi informado.

Segundo a companhia, o prospecto preliminar da oferta será protocolado na SEC, órgão regulador das bolsas americanas, e os recursos obtidos com oferta serão utilizados “para propósitos corporativos em geral”.

Os bônus contarão com garantia da Vale e a oferta terá participação dos bancos Citigroup, HSBC, J.P. Morgan, BB Securities e Bradesco BBI.

A agência de classificação de risco Moody's atribuiu rating "Baa2" para a proposta de emissão, com perspectiva estável. A agência também confirmou o rating global em moeda local da Vale em "Baa2".

A Fitch deu nota "BBB+" para a operação. Segundo a agência, o rendimento dos títulos da mineradora deve ser usado como referência para a emissão de outras companhias.

A Standard & Poor’s (S&P), por sua vez, atribuiu nota “A-” à proposta de emissão de notas garantidas. “O rating das notas reflete a qualidade de crédito da Vale, que é a garantidora irrevogável e incondicional da emissão. As notas se equiparam às demais dívidas sem garantia real e não subordinadas da Vale”, diz a S&P em nota.

(Ana Luísa Westphalen | Valor)