BÔNUS Brasileiros

BB pode vender até US$ 1 bilhão em bônus perpétuos

Por Bloomberg News

NOVA YORK - O Banco do Brasil pretende vender, possivelmente ainda nesta quinta-feira, até US$ 1 bilhão em bônus perpétuos denominados em dólar, com rendimento próximo de 9,25% e 9,5%, de acordo com uma fonte que pediu para não ser identificada.

Inicialmente, os comentários no mercado eram de uma emissão de US$ 750 milhões.

A operação está sendo conduzida por BB Securities, BNP Paribas, Citigroup, HSBC e Standard Chartered Bank, segundo a fonte.

A instituição deve ter condições de alterar os termos dos bônus para se adequar às regras previstas em Basileia 3 para ampliar a capacidade de os bancos gerenciarem seus riscos. É a primeira oferta desse tipo por uma companhia latino-americana, de acordo com a Standard & Poor´s.

Um representante do BB em Brasília não quis comentar a operação.

A oferta do Banco do Brasil é parte de uma onda de venda de títulos no mercado internacional por países emergentes neste início de ano. Países e companhias levantaram pelo menos US$ 21 bilhões em papéis denominados em dólar neste ano até quarta-feira.

(Bloomberg News)